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今日快看!券商晨会精华:海外大厂资本开支动作密集,AI产业持续高景气

2025-10-31 09:12:54    来源:财联社


(资料图)

财联社10月31日讯,市场昨日震荡调整,三大指数盘中均出现跳水,创业板指跌近2%,沪指失守4000点。沪深两市成交额2.42万亿,较上一个交易日放量1656亿。板块方面,能源金属、钢铁、量子科技、电池等板块涨幅居前,CPO、游戏、煤炭等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.73%,深成指跌1.16%,创业板指跌1.84%。  在今天的券商晨会上,招商证券指出,资本市场各业务线景气度有望持续改善;开源证券认为,风电政策底已现;中信建投表示,海外大厂资本开支动作密集,AI产业持续高景气。  招商证券:资本市场各业务线景气度有望持续改善  招商证券指出,由于个人投资者信心充足、资金充足,有效抵御了贸易摩擦的负面因素,部分公司三季报业绩承压的情况,有力推动资本市场强势向好,资本市场各业务线景气度有望持续改善,券商直接受益、盈利持续改善;保险方面,随着股市持续向好、债券利率底部抬升,投资收益率显著好于持续下降的综合负债成本率,短期利差损风险警报解除,保险潜在投资价值持续提升。  开源证券:风电政策底已现  开源证券指出,收入端政策不确定性落地,市场化改革进入深水区,风电政策底已现。136号文推动新能源全面入市,辅以场外价差结算机制,绿电收入端政策不确定性落地。山东、甘肃、新疆、云南四省已完成首轮机制电价竞价,出清结果较燃煤基准价下浮较多,市场化改革步入深水区。风电增值税补贴退坡,政策底已现。  中信建投:海外大厂资本开支动作密集,AI产业持续高景气  中信建投指出,近期海外大厂资本开支动作密集,谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作,为后者的AI模型训练与推理提供大规模算力支持;Oracle收获OpenAI5年3000亿美元的协议,并分别向英伟达和AMD采购GPU;OpenAI则合计与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议,并与CoreWeave累计达成224亿美元的算力租赁合作协议。上述进展反映AI领域持续高景气,有望引领国内外大厂持续上修资本开支。

标签: 市场 政策 证券 投资 中信建投 中信建

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